Vista Central de ajuda

Manual · Vendedor

Manual do Vendedor

Para quem abre o TSO, acompanha o pedido até a entrega e avisa o cliente. Os textos entre aspas são exatamente o que aparece na tela. Atualizado em 30/09/2026.

#01Antes de tudo: como o Vista funciona

O Vista é o caderno de prazos da loja. Cada TSO (pedido de óculos) é aberto aqui e anda por etapas — da lente pedida até a entrega. Cada etapa tem um prazo em dias úteis. Quando o prazo está acabando, o sistema avisa a equipe pelo WhatsApp e mostra o pedido em amarelo ou vermelho na lista.

O Vista não substitui o sistema da loja: ele é uma camada ao lado, onde você registra o andamento. Quem mantém o TSO atualizado aqui é você.

  1. 01Abrir o TSOCliente, óculos, receita e fornecedor
  2. 02LentePedida, chega, pré-cálculo
  3. 03MontagemEnvio e volta (com logo, se precisar)
  4. 04ConferirConfere o serviço e avisa o cliente
  5. 05EntregarCliente retira e o TSO sai da fila

As etapas, na ordem, com o nome que aparece na tela:

# Etapa Quando o TSO entra nela
1 Iniciado Você acabou de abrir o TSO
2 Pedido Lente A lente foi pedida ao fornecedor
3 Lente Chegou A lente chegou na loja
4 Precal O pré-cálculo foi enviado
5 Envio para Montagem O óculos foi para a montagem
6 Chegou da Montagem O óculos voltou montado
7 Gravação de Logo Só nos pedidos marcados: a marca (ex.: Ray-Ban) é regravada fora da loja
8 Conferir O serviço foi conferido
9 Pronto para entrega O cliente foi avisado que pode retirar
10 Entregue O cliente retirou. O TSO sai da fila

Um TSO também pode acabar em Cancelado.

Onde Endereço Para quê
Vista (equipe) o endereço que a coordenação passou Abrir e acompanhar os TSOs
Link do cliente …/acompanhar/… (um por pedido) O cliente vê em que etapa está, sem precisar de senha

#Palavras que você vai ver

Palavra O que quer dizer
TSO O número do pedido de óculos
Responsável O vendedor dono do pedido. As mensagens ao cliente saem pelo WhatsApp dele
Precal Pré-cálculo da lente, enviado antes da montagem
Coloração Lente com tingimento. Dá à montagem um prazo maior (4 dias úteis em vez de 2)
Ocorrência Um problema no pedido: lente errada, óculos perdido ou danificado na montagem, montagem ruim
Dia útil Segunda a sexta. Sábado e domingo não contam

#02Primeiro acesso

A coordenação cria o seu usuário e lhe passa o usuário (ex.: maria.silva) e uma senha inicial.

  1. Abra o endereço do Vista no navegador.
  2. Em Usuário, digite o seu usuário. Em Senha, digite a senha.
  3. Clique em Entrar.
  4. Deve abrir a tela Pedidos.
A tela de entrada do Vista
O que pode aparecer O que fazer
"Usuário ou senha inválidos." Confira maiúsculas e espaços. Se esqueceu a senha, peça para a coordenação Redefinir senha
Não deixa entrar mesmo com a senha certa Depois de 5 tentativas erradas seguidas o acesso fica bloqueado por 15 minutos. Espere e tente de novo
Volta para a tela de entrada sozinho A sessão dura 12 horas. Entre de novo. Também acontece se a sua conta foi desativada

#03Conhecendo o menu

No alto da tela ficam os atalhos. No celular eles ficam num menu (botão no canto).

Atalho Para quê
Pedidos A lista de TSOs: em andamento e concluídos
Clientes Cadastro e contato dos clientes
Fornecedores Os laboratórios de lente e o prazo de cada um
WhatsApp Conectar o seu WhatsApp. A bolinha verde quer dizer conectado; cinza, desconectado
Sair Encerra a sessão

A coordenação e o administrador veem também Central WhatsApp, Usuários e Configurações — elas estão no Manual da Coordenação.

#04A tela de Pedidos

É onde você começa o dia. O quadro mostra quatro números que também funcionam como filtro — clique para ver só aqueles pedidos, clique de novo para voltar a todos.

  1. VencidoO prazo da etapa já passouAgir hoje →
  2. VencendoVence hoje ou amanhã (1 dia útil)Cobrar →
  3. No prazoAinda tem folgaAcompanhar
  4. Sem prazoA etapa não tem prazo configurado: o sistema não vigiaPedir ajuste à coordenação
Cartão O que mostra
Em andamento Todos os TSOs que ainda não foram entregues nem cancelados
Vencendo O prazo da etapa vence hoje ou amanhã
Vencidos O prazo da etapa já passou
Sem prazo A etapa onde o TSO está não tem prazo definido
A lista de pedidos com os quatro cartões

A lista mostra, para cada TSO: TSO, Cliente, Responsável, Status, Prazo e Urgência. O prazo aparece em palavras — "Vence hoje", "Vence em 3 dias úteis", "Venceu há 2 dias úteis" ou "Sem prazo".

  • Buscar: digite em "Buscar por cliente ou TSO…".
  • Responsável: quando há mais de um vendedor, um seletor "Todos os responsáveis" filtra por pessoa.
  • Abrir um pedido: clique na linha.
  • Aba Concluídos: mostra os TSOs entregues e cancelados, com Situação e Concluído em. Vem de 50 em 50: use ← Anterior e Próxima →. A busca procura em todos os concluídos, não só nos da página.
O que pode aparecer O que fazer
"Nenhum pedido em andamento" Ainda não há TSO aberto. Abra um em + Novo pedido
"Nenhum pedido encontrado" A busca ou o filtro não achou nada. Limpe o filtro
"Nada concluído ainda" Nenhum TSO foi entregue ou cancelado
Faixa avisando que o seu WhatsApp está desconectado Veja a seção 8

#05Abrir um pedido novo (TSO)

Na tela Pedidos, clique em + Novo pedido.

  1. Número do TSO: o sistema sugere o seguinte ao último cadastrado ("Sugerido pelo último cadastrado — edite se precisar."). Ajuste se precisar.
  2. Cliente: escolha na lista. Se o cliente é novo, clique em + Novo cliente e preencha o Cadastro rápido (nome e Telefone (WhatsApp)).
  3. Óculos do TSO: descreva cada par, ex.: "longe — armação Ray-Ban preta". Um TSO pode ter mais de um óculos: use + Adicionar óculos. Com um só, a descrição é opcional.
  4. Receita e lente: veja a seção 5.1.
  5. Fornecedor da lente: escolha na lista ou clique em + Novo fornecedor.
  6. Vendedor responsável: as mensagens ao cliente sairão pelo WhatsApp deste vendedor. Se você é vendedor, é você mesmo.
  7. Marque o que vale para o pedido:
    • Tem coloração — "Usa o prazo diferenciado na etapa de montagem".
    • Precisa regravar a logo da marca — ex.: Ray-Ban. Depois da montagem o óculos vai para a gravação e entra a etapa Gravação de Logo, com prazo maior. Dá para marcar depois também.
  8. Clique em Criar pedido.
  9. Deve abrir a tela do pedido, na etapa Iniciado.
Formulário de novo pedido
O que pode aparecer O que fazer
"Informe o número do TSO." O campo está vazio
"Selecione o cliente." Escolha ou cadastre o cliente
"Descreva cada óculos do TSO (ou remova as linhas em branco)." Preencha ou remova as linhas vazias com o botão de remover
"Selecione o vendedor responsável." (Só para a coordenação) escolha o vendedor
"Já existe um pedido com o TSO …" Esse número já foi aberto. Procure-o na lista antes de duplicar

#5.1 A receita: foto + grau digitado

O sistema pede duas coisas e compara entre si, para evitar erro de digitação no grau:

  1. Tirar foto da receita — fotografe o papel, de perto e sem sombra. A foto é reduzida no seu aparelho e lida pela inteligência artificial em segundo plano ("Lendo a receita…").
  2. Digite o grau olhando o papel: OD (olho direito) e OE (olho esquerdo) — Esférico, Cilíndrico, Eixo, DNP, Altura —, mais Adição e, se quiser, Tipo de lente, Material e Tratamentos. Pode digitar com vírgula; "plano" e "neutro" valem zero.

Ao clicar em Criar pedido, o sistema compara o que você digitou com o que leu na foto:

  • Tudo igual: o pedido é criado direto ("Receita conferida").
  • Alguma diferença: abre a tela "Confira a receita", campo por campo. Compare com o papel. Para cada diferença você escolhe Usar o valor da foto ou mantém o seu, marca "Conferi no papel e os valores digitados estão corretos." e clica em Confirmar e criar pedido. Se prefere corrigir antes, Voltar e corrigir.
O que pode aparecer O que fazer
"Valor diferente da receita" O que você digitou não bate com a foto. Olhe o papel e decida
"Está na receita e ficou em branco" A foto tem um valor e você deixou o campo vazio
"Não encontrado na foto" A leitura não achou esse campo. Não é erro seu — só confira no papel
"A foto não ficou legível. Tire outra mais próxima e sem sombra — sem isso não há conferência." Tire outra foto, sem sombra e sem tremer
"Não consegui ler a receita." / "A leitura não respondeu." A leitura automática falhou. O pedido pode ser criado, sem a conferência ("Sem conferência automática")
"Não consegui abrir essa imagem." O arquivo não é uma imagem válida. Tire a foto de novo

#06Avançar uma etapa

Toda vez que o TSO dá um passo (a lente foi pedida, chegou, o óculos voltou da montagem…), você registra. É isso que mantém o prazo certo e o cliente informado.

  1. Na tela Pedidos, abra o TSO.
  2. Clique em Avançar etapa →.
  3. Preencha o que a etapa pede. Observações é sempre opcional ("Anotações desta etapa (opcional)"). Marque Observação privada — não aparece no link do cliente se a anotação é só para a equipe.
  4. Deixe marcado Avisar cliente pelo WhatsApp se o cliente deve receber a mensagem ("Enviado pelo seu WhatsApp ao concluir esta etapa").
  5. Clique em Confirmar etapa.
  6. Deve aparecer "Etapa registrada". O pedido muda de etapa, o prazo é recalculado e a linha do tempo ganha um registro.
O formulário de avançar etapa
O que pode aparecer O que fazer
"Cliente sem telefone cadastrado" Não dá para avisar pelo WhatsApp. Cadastre o telefone em Clientes
"Preencha: …" Um campo obrigatório da etapa ficou vazio
"Etapa registrada, mas o aviso ao cliente não pôde ser enviado" A etapa foi registrada; só o WhatsApp falhou. Veja a seção 8 e use Avisar cliente depois
"Este pedido mudou de etapa em outra tela. Recarregue a página e confira antes de continuar." Outra pessoa (ou outra aba) já avançou esse pedido. Recarregue e confira
"Não foi possível avançar a etapa." Tente de novo. Persistindo, avise a coordenação

#6.1 A tela do pedido

Mostra, de cima para baixo: o TSO e o cliente, a etapa atual e a urgência, a trilha das etapas (que rola sozinha até a etapa atual no celular), os óculos do TSO, a Receita e lente, o Link do cliente e os dados — Responsável, Fornecedor, Coloração, Gravação de logo, Telefone (clique para abrir a conversa no WhatsApp) e Prazo da etapa atual. Abaixo, a Linha do tempo com tudo o que já aconteceu, quem fez e quando.

A tela do pedido

#6.2 Os botões do pedido

Botão O que faz
Avançar etapa → Registra o próximo passo (seção 6)
Registrar ocorrência Anota um problema e ajusta o prazo (seção 7)
Marcar gravação de logo / Tirar gravação de logo Coloca ou tira a etapa de gravação de logo do fluxo. Só enquanto o pedido ainda não passou por ela
Avisar cliente Manda agora o WhatsApp da etapa atual, sem avançar
↩️ Desfazer etapa Volta o pedido uma etapa. Veja abaixo
↩️ Estornar ocorrência Só coordenação. Desfaz o efeito da última ocorrência
Cancelar pedido Encerra o pedido. Não tem volta

Desfazer etapa: volta o pedido para a etapa anterior e recalcula o prazo. Você só pode desfazer o que você mesmo avançou, nos primeiros 15 minutos; depois disso, peça à coordenação. Se o cliente já recebeu o WhatsApp daquela etapa, a mensagem não é apagada — avise-o.

Cancelar pedido: peça confirmação, escreva o motivo ("Ex.: cliente desistiu da compra") e clique em Sim, cancelar. O motivo fica no histórico interno. Só o responsável ou a coordenação cancelam.

No bloco Link do cliente ("Acompanhamento público (sem login)") há o link do pedido. Clique em Copiar, ou em Enviar no WhatsApp para mandar pelo seu WhatsApp. O cliente abre no celular e vê a etapa atual e as atualizações, sem senha.

O que o cliente vê no celular

#07Quando dá problema: registrar uma ocorrência

Abra o pedido e clique em Registrar ocorrência. A lista mostra só os tipos que fazem sentido para a etapa em que o TSO está.

Tipo O que acontece com o pedido
Erro do laboratório na lente A lente veio errada. O pedido fica na etapa e o prazo ganha dias a mais (o padrão é 3 dias úteis; você pode ajustar)
Montagem perdeu / danificou o óculos O pedido volta para Iniciado (a lente é pedida de novo) e o prazo é recalculado. Você escolhe o Motivo: coloração manchou, quebrou a armação ou extraviou
Óculos chegou ruim da montagem Você escolhe Para onde volta: voltar para a lente (pedir novamente) ou só para a montagem. O prazo é recalculado
  1. Escolha o Tipo de ocorrência.
  2. Se o TSO tem mais de um par, escolha Óculos afetado (ou "Todos os óculos do TSO").
  3. Preencha o Motivo, Para onde volta ou Dias úteis a mais no prazo, conforme o tipo.
  4. Confira o Fornecedor — vem preenchido com o atual; troque se a lente for para outro laboratório.
  5. No Relato, conte o que houve e o que foi combinado ("O que houve, o que já foi combinado (opcional)"). Marque "Mostrar este relato no link de acompanhamento do cliente" só se quiser que o cliente leia.
  6. Deixe marcado Avisar o cliente pelo WhatsApp se for o caso. A mensagem já leva o novo prazo.
  7. Clique para registrar. Deve aparecer "Ocorrência registrada".
Registrar uma ocorrência

Quem é avisado: a coordenação e o vendedor responsável recebem automaticamente, pelo WhatsApp da loja. O cliente só recebe se você marcar.

O que pode aparecer O que fazer
"Selecione o tipo de ocorrência." / "Selecione o motivo." / "Escolha para onde o pedido volta." Falta preencher o campo indicado
"Ocorrência igual registrada há instantes — confira a linha do tempo." Você já registrou essa ocorrência há pouco. Não precisa repetir
"Confira os avisos": "Equipe não avisada" ou "Cliente não avisado" A ocorrência foi registrada; só o WhatsApp falhou. Avise por outro meio
Registrou sem querer Peça à coordenação para Estornar ocorrência

#08Conectar o seu WhatsApp

As mensagens ao cliente saem pelo seu próprio WhatsApp — o cliente recebe direto de você. Por isso cada vendedor conecta o seu, uma vez.

  1. Clique em WhatsApp no menu.
  2. Clique em Conectar WhatsApp. Aparece "Gerando QR code…" e depois o QR code.
  3. No celular, abra o WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar um aparelho e escaneie o QR code. A tela mostra "Aguardando leitura…".
  4. Deve aparecer Conectado, com o seu número, e a bolinha do menu fica verde.
A tela do WhatsApp

Para sair, use Desconectar; para trocar de número, desconecte e conecte de novo.

O que pode aparecer O que fazer
"Seu WhatsApp está desconectado — você não consegue avisar clientes por aqui." Clique em Conectar meu WhatsApp e leia o QR code
"Não foi possível iniciar a conexão." Tente de novo. Se repetir, avise a coordenação
O QR code expirou Clique em Cancelar e gere outro
O aviso ao cliente não sai O seu WhatsApp está desconectado. Reconecte. O alerta fica registrado como falha, com o motivo

#09Clientes e fornecedores

Clientes lista Nome, Telefone e quantos Pedidos cada um tem. Para cadastrar, use Novo cadastro: Nome, Telefone (WhatsApp) e Observações, depois Cadastrar cliente. Para corrigir, abra o cliente, altere e clique em Salvar alterações ("Salvo ✓").

Fornecedores lista os laboratórios de lente, cada um com o prazo (dias) padrão. Você pode cadastrar (Novo fornecedor) e editar (Editar); um fornecedor desativado aparece como "inativo".

#10Problemas comuns

"Não consigo entrar." Confira usuário e senha. Depois de 5 erros seguidos o acesso trava por 15 minutos. Se a conta foi desativada, a coordenação precisa reativar.

"O cliente disse que não recebeu a mensagem." Veja a bolinha do WhatsApp no menu: precisa estar verde. Confira se o telefone do cliente está certo, com DDD, em Clientes. Use Avisar cliente no pedido para reenviar.

"O pedido sumiu da lista." Olhe a aba Concluídos: o TSO pode ter sido entregue ou cancelado. A busca nessa aba acha qualquer TSO antigo.

"Avancei a etapa errada." Clique em ↩️ Desfazer etapa dentro de 15 minutos. Passado esse tempo, peça à coordenação. Se o cliente já foi avisado, mande uma correção.

"O pedido está como 'Sem prazo'." A etapa não tem prazo configurado e o sistema não vigia. Avise a coordenação.

"Aparece 'Este pedido mudou de etapa em outra tela'." Alguém avançou o pedido enquanto o seu estava aberto. Recarregue a página e veja a etapa atual antes de continuar.

#11Rotina do dia

Ao começar:

  • Entrar no Vista e conferir a bolinha do WhatsApp (verde)
  • Clicar no cartão Vencidos e agir em cada um
  • Clicar no cartão Vencendo e cobrar o que vence hoje ou amanhã
  • Olhar os pedidos Sem prazo e avisar a coordenação se houver

Durante o dia:

  • Abrir o TSO no mesmo momento em que o cliente fecha o pedido
  • Avançar a etapa assim que ela acontece (lente chegou, óculos voltou…)
  • Registrar a ocorrência quando algo der errado, sem esperar

Ao terminar:

  • Nenhum pedido em Vencidos sem ação combinada
  • Clientes com óculos pronto foram avisados (etapa Pronto para entrega)
  • Clicar em Sair se o computador é compartilhado